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俄罗斯正在失去全球天然气市场吗？

中国页岩气网讯：国际能源署（IEA）昨天公布了名为《天然气黄金时代的黄金规则》（Golden Rulesfora Golden Age of Gas）的特别报告。报告预测，随着非常规天然气开采的增加，俄罗斯将失去全球天然气市场的领导地位。今天的俄罗斯媒体甚至使用了《俄罗斯正失去在世界天然气市场的地位》、《俄罗斯被天然气害死》这样的标题。为了应对新的挑战，俄罗斯正在转变自己对待天然气市场的态度。

天然气市场变革

国际能源署的报告提出了非传统天然气（致密气、页岩气和煤层气）开采需要遵循的一些黄金规则：其目的在于实现经济利益、能源安全、环保和社会关注之间的相互协调，从而促进非传统天然气的开采。

报告指出，如果非常规天然气供应继续扩大，将对全球能源市场造成深远影响。更多的供应将对天然气价格产生巨大影响。国际能源署预测，2010年到2035年，全球天然气需求会上升50%以上。对天然气需求的增加，相当于来自煤炭、石油和核能的增长总和，并远远超过可再生能源的增长。天然气在全球能源结构中所占的份额在2035年会达到25%，超过煤炭成为仅次于石油的第二大一次能源。

国际能源署预测，按照黄金规则模式，以页岩气为主的非常规天然气产量到2035年时将达到1.6万亿立方米。这占到2035年期间增加的天然气供应的近三分之二，非常规天然气在总天然气产量中的份额会从如今的14%上升到2035年的32%。国际能源署首席经济学家法提赫·比罗尔表示，非传统天然气可能改变国际能源市场，其主要玩家可能发生重大洗牌。

报告称，在预测期内，非常规天然气最大的生产国将是美国和中国，而美国将超过俄罗斯，成为全球最大的天然气生产国。

国际能源署也给出了天然气市场发展的另一种情景。如果不出现“页岩气革命”，天然气将是居石油和煤炭之后的世界第三大能源。在这种情况下，受到负面影响的将是美国和中国，而赢家是俄罗斯、卡塔尔和伊朗这些传统天然气的生产国。比如，俄罗斯在全球天然气市场的份额将达到20%，而在发生“页岩气革命”的情况下，俄罗斯的份额最高为15%。

俄罗斯在欧洲遭遇困境

至于俄罗斯天然气的主要市场——欧洲，国际能源署认为，按照"黄金规则"的模式，到2035年，欧洲能够自行开采至少2800亿立方米天然气，相当于年消费量的一半，其中非传统天然气占到27%。在欧洲，丹麦、瑞典、荷兰、德国、法国和英国等国均存在非传统天然气储量，但欧洲的环保法规严格的多，民众对开采非传统天然气的反对情绪较高，因此难以进行开采。但波兰有望成为欧洲主要的页岩气生产国：到2035年，该国能够达到天然气自给，每年开采340亿立方米，其中90%为页岩气。目前，波兰的主要天然气进口来源是俄罗斯，波兰每年消费大约140亿立方米天然气。

实际上，今年以来，俄罗斯在欧洲能源市场已经遇到了困难。根据天然气工业公司的财务报告，今年一季度，除土耳其以外，几乎所有的欧洲客户都降低了俄罗斯天然气的采购量。其中，对塞尔维亚的出口量减少了43%，罗马尼亚减少了42%，斯洛伐克减少了37%，波兰减少了25%，绝对进口量减少最多的是德国（15.2亿立方米，减少15%）。从整体上，对独联体以外国家（即对欧洲市场）的总体出口量减少了12%，为391.7亿立方米。这样的话，今年全年向欧洲出口1500亿立方米天然气的计划可能难以实现。同时，尽管俄罗斯天然气价格仍处于高位，但由于出口量减少，今年一季度对欧出口的收入同比有所减少。

由于出口量减少，天然气工业公司还被迫调低了未来的开采计划。该公司开采局局长切列帕诺夫本月23日表示，明年开采量为5410亿立方米，2014年为5480亿立方米。而此前的预测分别为5490亿和5700亿立方米。他还表示，公司不会修改今年的开采预测（5280亿立方米），但实际数字可能比预测低1%至2%。

由于出口情况恶化，今年年初，天然气工业公司已经对一些关键欧洲客户：法国GDFSuez、德国Wingas，斯洛伐克SPP、土耳其Botas，意大利ENI和奥地利Econgas等的价格降低了10%。但是，俄方不准备改变长期合同的定价方式，拒绝提高合同中现货价格比例的要求。

今天出版的《俄罗斯商业咨询日报》认为，未来几年，对欧长期合同的供应量只会减少。天然气工业公司可能难以完成在2020年前将欧洲份额提高到30%的计划——去年的市场份额为27%。

竞争形势和态度

从根本上看，俄罗斯难以保持欧洲市场份额的原因在于越来越激烈的市场竞争。五年前，俄罗斯还将美国视为新的天然气出口市场，并为此制定了相应的策略，计划以美国为出口目标而开发什托克曼气田项目。但时至今日，美国天然气市场已经实现自给，而俄罗斯的什托克曼项目一直处于搁置状态。

美国天然气市场的饱和还影响了欧洲市场。一些大型能源公司准备以更加灵活的价格策略参与欧洲市场的竞争。同时，在能源进口渠道多元化原则的指导下，欧洲增加了液化气接收能力，液化气的进口价格也低于天然气工业公司的长期合同价格。

按照国际能源署报告的预测，按照黄金规则模式，中国和美国非常规天然气的不断发展，一方面会减缓中国进口需求的增长，另一方面会导致北美天然气出口，这将会刺激流动性更强、竞争更激烈的国际天然气市场的发展。这样，尽管俄罗斯和中东国家天然气的出口量仍会增长，但其在国际天然气贸易中的份额，将从2010年的约45%降至2035年的35%。

比罗尔则强调，市场份额的减少使俄罗斯和中东国家的议价能力降低。比如欧洲价格到2035年将降低18%。

实际上，俄罗斯在天然气开采方面拥有很强的竞争力。根据国际能源署的数据，俄罗斯西伯利亚天然气的开采成本为每百万英国热量单位（MBTU）2美元，美国和中国的非传统天然气开采成本为3至7美元，而欧洲则高达5至10美元。但重要的是，俄罗斯如何对待非传统天然气开采的态度。

天然气工业公司曾预测，即使全球天然气供应量增长，但需求量的增长会更大。今年2月份，公司总裁米勒在接受《南德意志报》（Suddeutsche Zeitung）采访时表示，美国的页岩气革命更像是“好莱坞电影”。

但俄罗斯政府的态度正在发生变化。今年4月份，现任俄罗斯总统，时任总理的普京在对议会的政府工作报告中指出，俄罗斯经济应该准备好应对外部震荡，包括因页岩气开采技术发展而导致的能源市场变革。他强调：“毫无疑问，俄罗斯本国能源公司现在就应该准备好应对这样的挑战。”

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